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Funcionalidades

Uma página por tela do CRM. Esta seção espelha exatamente o menu do app — mesmos grupos, na mesma ordem, com os mesmos nomes. Se você está olhando uma tela e quer a documentação dela, percorra aqui o caminho que percorreu no menu.

Por que espelhar em vez de organizar por tema: quem procura documentação de tela chega pelo caminho do menu, não pelo nome interno da funcionalidade. E o espelho tem um efeito colateral útil — grupo de menu sem página fica visível, em vez da lacuna ficar invisível numa lista plana em ordem alfabética.

A fonte da estrutura é o app-sidebar.tsx do CRM. Menu mudou? Esta seção muda com ele.

Comercial

  • Vendas — Pipeline Comercial, Contatos, Propostas, Oportunidades
  • Relatórios — Dashboard, Funil, Pré-Aprovações, Campanhas
  • Metas — Performance, Minhas Metas
  • Parceiros — Gerenciar, Dashboard Links, Originações
  • Malu — análise de conversas por IA
  • Disparos — Novo disparo, Histórico, Templates

Mesa (crédito)

  • Mesa (Beta) — Análise, Formalização
  • Mesa — Em Análise, Negado, Aprovado, Pendência, Revisão Pré-análise
  • Refin — Contratos Elegíveis, Contratos Quitados
  • Propostas — Todas, Cadastrar CCB, Aguardando Doc/Assinatura, Pix, Pagas
  • Relatórios — Performance, Análise Mesa, Comissões

Carteira

CRM

Cobertura hoje

23 páginas documentadas, concentradas em 8 dos 20 grupos. Os 12 grupos sem nenhuma página estão listados acima com o aviso na própria página — a lacuna é proposital e visível.

Onde a documentação está mais densa: Vendas (10 páginas — o Kanban Comercial e cada comportamento dele) e Cessão (3). Onde está mais vazia: toda a Carteira operacional (Fluxo Pagamento, Remessas, Eficiência, Inadimplência, Cobrança) e a Administração.