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Índice do wiki

Catálogo de todas as páginas. Mantido pela skill to-wiki.

Funcionalidades

• kanban-comercial — board Kanban read-only orientado a eventos que acompanha a posição de cada negócio nos funis Comercial e Mesa (F1/F2).
• ficha-do-contato — tela /contatos/:id com as abas do contato (dados, negociações, análise de crédito, propostas, documentos etc.), alcançada a partir do Kanban Comercial.
• aguardando-documentacao — fila de propostas aguardando envio de documentos para a bancarizadora FIDEM (Mesa F2), alcançada pelo botão “Enviar Docs” do card.
• analise-de-credito — avaliação de crédito do contato (Open Finance, score, decisão aprovar/recusar/enviar para CCB); aba analise-credito da ficha-do-contato, alcançada pelos atalhos ▶/👁/＋ do card da Mesa no Kanban.
• oportunidades-elegibilidade — tela /oportunidades/elegibilidade: lista de clientes elegíveis (e “quentes”) para disparo/abordagem, com filtros de status comercial, tags e % pago em buckets de 20%.
• metas-comercial — telas /vendas/metas-v2/**: metas de vendas e outras métricas do funil, visão mensal e anual, com progresso e projeção.
• analise-ia-conversas — tela /comercial/analise-ia (“Malu”): análise diária por IA das conversas comerciais (motivos de não-conversão, sentimento, qualidade do atendimento, score do atendente).
• dashboard-comercial — tela /vendas/dashboard: KPIs do funil comercial, com versão v1 (default) e v2 (opt-in, não persiste) via DashboardSwitcher.
• funil-vendas — tela /vendas/funil: drop-off etapa a etapa da jornada até o pagamento, com dashboard Metabase embutido.
• pre-aprovacoes — tela /relatorios/pre-aprovacoes: dashboard Metabase da API de pré-aprovação.
• campanhas — tela /vendas/campanhas: dashboard Metabase de performance de campanhas de marketing/aquisição.
• comissoes — tela /relatorios/comissoes (“Performance”): relatório mensal de vendas por vendedor, base do cálculo de comissão.
• referencia-de-colunas-do-pipe — aprofundamento coluna a coluna dos 3 boards do kanban-comercial (Comercial, Mesa F1, Mesa F2) e das 3 colunas virtuais: responsabilidade, features disponíveis e movimentações de entrada/saída de cada uma.
• atribuicao-de-negocio — Pegar (self-assign), Desatribuir, Reatribuir (só admin) e herança automática de dono ao entrar no pipe Comercial.
• avanco-do-negocio-comercial — Aceitar proposta, Docs OK e Marcar assinado: as três ações que avançam o negócio dentro do pipe Comercial.
• cadastrar-ccb — dialog de bancarização (Mesa F2): vincula a proposta aceita ao negócio e cadastra a CCB em FIDEM ou FIDUCIA.
• arquivar-negocio — encerramento terminal e não-conclusão do negócio, com motivo obrigatório (lista fixa + Outro).
• mover-negocio — override manual de etapa, exceção ao board read-only, liberado a qualquer usuário logado.
• notas-e-historico-do-negocio — abas Notas (append-only) e Histórico (timeline de movimentações) do drawer de detalhe do card.
• board-comercial-controles — filtros, ordenação, prioridade Urgente, colunas virtuais, paginação, tempo real e semáforo de tempo parado do board.

Contextos

• comercial — funil de apresentação, negociação, coleta de documentos e pagamento; dono do Kanban Comercial.
• mesa — análise de crédito e formalização/bancarização; decide aprovar/recusar e conduz o ciclo proposta → CCB → documentos → efetivação (FIDEM).

Conceitos

• negocio — agregado que representa a posição de 1 contato no funil.
• pipe-e-etapa — vocabulário e máquina de estados dos funis Comercial/Mesa.
• board-read-only-orientado-a-eventos — princípio arquitetural: card não se arrasta, se move por evento de domínio.
• pendencia — estado transversal que congela um negócio em qualquer pipe.
• proposta — oferta de crédito ligada à análise, N por negócio.
• elegibilidade — régua (perfis + presets) que define se um contato pode receber uma nova oferta de crédito hoje; distingue “elegível” de “quente” (ADR-0003).
• pre-aprovacao — sessão que avalia um lead antes de virar contato completo no funil; alimenta o flag preAprovado do card e o relatório pre-aprovacoes.
• campanha — iniciativa de marketing/aquisição acompanhada só via relatório Metabase (campanhas), sem entidade de domínio própria documentada.
• comissao — remuneração do vendedor, derivada por relatório (comissoes) a partir de propostas pagas; sem tabela própria.